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2013-09
12
2013中國低壓變頻器市場研究報告—摘要
點擊:15309 來源:YOPLAY電子遊戲科技
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產品定義

    ·電壓等級低於或等於690V的可調輸出頻率交流電機驅動裝置
    ·大於690V變頻器屬於中高壓變頻器,不在研究範圍之內

電壓分類
    ·110V
    ·220V
    ·380V
    ·690V

功率分段
    ·小功率-≤7.5KW
    ·中等功率-11~90KW
    ·大功率-≥110KW

負載類型
    ·風機
    ·泵
    ·提升負載
    ·機械負載
行業定義
    本次調研的行業主要參照國家統計局和行業協會的定義。由於低壓變頻器產品的應用帶有鮮明的的行業特點,因此YOPLAY電子遊戲將市場劃分為最終用戶行業和OEM行業。

OEM行業分類
    ·紡織機械 ·機床工具
    ·電梯 ·電子製造設備
    ·橡膠機械 ·印刷機械
    ·造紙機械 ·交通運輸工具
    ·包裝機械 ·起重機械
    ·食品機械 ·暖通空調
    ·塑料機械 ·醫療機械
    ·陶瓷機械 ·玻璃機械
    ·礦用機械 ·建築機械
最終用戶行業分類
    ·冶金 ·電力
    ·水行業 ·建材
    ·油氣 ·汽車
    ·化工 ·石化
    ·造紙 ·采礦
區域及時間定義
    如圖1所示。


區域定義
    僅限於中國大陸地區,不包含台灣、香港和澳門地區




時間定義
    報告中所有數據基於自然年,即2012年1月1日—2012年12月31日

數據定義
    報告中數據不含17%增值稅

金額定義
    報告中所有數據基於人民幣/元

市場概述

市場規模增長概述

    低壓變頻器市場規模長期增長概述(2009-2015)

    如圖2所示。

 

分析與評論

市場分析
    ·在過去兩年,我國低壓變頻器市場的增長速度都超過15%,遠超過同期的GDP增速,主要原因在於市場的應用領域在不斷擴大和用戶端需求的多樣化。

    ·未來兩三年,低壓變頻器的需求增長將會集中於電力、冶金、石油化工、造紙、市政、交通、起重等領域,主要原因在於國家大力提倡節能措施,並著重推薦變頻調速技術。

未來增長態勢
    ·長期而言,即未來的3-5年,低壓變頻器市場仍將繼續恢複,預計變頻器增長速度保持在10%左右。

市場規模細分
分電壓

    低壓變頻器市場規模——分電壓(2012)

    如圖3、表1所示。

分析與評論
    ·400V以上產品,實際上是大多數低壓變頻器製造商不涉及的,僅有ABB和Siemens兩家主要供應商。即使在他們內部,690V產品也歸屬到另外部門,而不與400V以下產品在一起。

    ·400V以下變頻器是一個較為擁擠的領域,參與廠商多,產品多,競爭激烈;而690V低壓變頻器是參與廠商少,競爭局麵較為穩定,是一個有發展潛力的領域。  



 


 


 

分功率段

低壓變頻器市場規模——分功率段(2012)

    如圖4、表2所示。

分析與評論

    按照不同的用戶群體分為四個部分:

    <=7.5KW,11—30KW,37—90KW,及>=110KW,其中30KW以下變頻器的應用最為普遍。

    各功率段應用情況:

    ·大功率傳動主要在項目市場,或者大型機械設備。廠商也以歐美係為主,例如西門子,ABB。

    ·中等功率則開始複雜化,有傳統的風機水泵應用,也有複雜的機械應用或者項目應用。供應商品牌駁雜,各大供應商皆有涉及該工藝段。

    ·小功率則以機械應用為代表,主要是日係廠商,和部分歐美及台灣廠商,例如台達、富士、三菱等。

分負載類型

低壓變頻器市場規模——分負載類型(2012)

    如圖5、表3所示。

分析與評論

    按照不同的應用負載,將低壓變頻器的負載類型分為提升負載,機械負載及風機水泵。其中:

    ·提升負載主要指起重和電梯,也包含其他行業

    涉及到的提升類應用。目前而言,以ABB、Siemens和Yaskawa為主。

    ·機械負載占據市場的一半以上,包括紡織機械、包裝機械等主流機械設備,也包含非OEM領域的機械應用。這一市場受11年下半年經濟危機的影響較大,在12年,有可能比例跌至50%以下。

    ·風機泵類是最常見的應用,技術要求低,大多數廠商都能生產。是市場的低端。

 


分行業

低壓變頻器市場規模(2012)——分行業

    如圖6、表4所示。

 


分析與評論

    ·從市場的規模看,項目和OEM接近持平,但是其應用的變頻器有很大不同。

    ·項目市場可以劃分為兩塊,一為常規的風機泵類市場,另外,就是較為特殊的傳動應用。

    ·OEM主要指機械類市場,例如紡織機械、包裝機械、電梯、起重等。

低壓變頻器市場規模——項目型市場(2012)

    如圖7所示。

分析與評論

    項目型市場占12年低壓變頻器市場的48.6%,其中化工、冶金業績最為突出,占項目型市場變頻器的34%,占低壓變頻器整體市場的16.2%。

    在項目性市場主要分為以下兩個方麵:

    ·常規的風機泵類市場,主要用於各個工業的公用工程

    ·傳動應用,其要求是高於常規的風機泵要求的,是較為高端的一塊領域,譬如鋼鐵中的軋製環節等。

    項目市場在經濟危機中受到的影響相對較小。國家推行投資計劃後,受益較多,恢複也較快。


低壓變頻器市場規模——OEM市場(2012)

    如圖8所示。

 

分析與評論

    OEM市場占12年低壓變頻器市場的51.4%,其中紡織機械、電梯、起重業績最為突出,占OEM市場變頻器的50%,占低壓變頻器整體市場的27.3%。

    在OEM市場主要分為以下兩個方麵:

    ·電梯、起重行業用提升負載

    ·機械類配套設施,應用於機械調速或者風機、泵、空壓機等

    OEM市場受到經濟形勢的影響較大,增長緩慢,並且在短期內恢複困難。

市場規模

市場簡述

    低壓變頻器市場按照一定規律可以劃分為中低端及高端市場。

    如表5所示。

 


市場規模細分——分競爭對手

低壓變頻器市場份額(2012)——分競爭對手

    如圖8、表6所示。

 

 



    變頻器市場分額的首要特點是分散,億元以上供應商接近30家,而其他較小廠商(多為本土)則以百計。其中,市場占比中以ABB , 西門子為最。

低壓變頻器市場競爭對手劃分

    變頻器競爭對手按照市場規模及排名情況可以分為三個集團。

    如表7所示。

 

 


渠道結構

低壓變頻器市場的渠道結構

    如圖9所示。

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